2022年一季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)報告
在黨中央堅強領導下，我國科學統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，今年一季度國民經(jīng)濟持續(xù)恢復，GDP比上年同期增長4.8%，經(jīng)濟運行實現(xiàn)平穩(wěn)開局。
2022年一季度，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)（以下簡稱“重點聯(lián)系企業(yè)”）統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映，行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額等主要指標同比增長，運行平穩(wěn)，總體開局良好。但營業(yè)收入增速放緩，金屬加工機床新增訂單同比由升轉(zhuǎn)降，庫存持續(xù)增長，這些都將給下階段行業(yè)運行帶來一定壓力。
環(huán)球五軸龍門加工中心客戶應用現(xiàn)場
根據(jù)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及協(xié)會企業(yè)調(diào)研情況和部分分會提供的資料，對機床工具行業(yè)2022年1-3月行業(yè)運行情況概要分析如下。
2022年1-3月，重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長8.3%，較1-2月回落5.1個百分點。在分行業(yè)中，金屬切削機床同比增長0.9%，金屬成形機床同比增長31.8%，工量具同比增長12.1%，磨料磨具同比增長13.3%，滾動功能部件的增幅最大，為34.9%。
圖1是2022年1-3月與2020年、2021年重點聯(lián)系企業(yè)累計營業(yè)收入同比增速的對比。
圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
2022年1-3月，重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增幅大于營業(yè)收入增幅。在分行業(yè)中，除機床電器外，其他分行業(yè)均為盈利。其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具、滾動功能部件和磨料磨具分行業(yè)利潤總額同比增長。總體看行業(yè)整體盈利水平仍在6%左右。
2022年1-3月，重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為27.6%，較上年同月擴大0.4個百分點。其中，金屬切削機床收窄4.5個百分點，金屬成形機床擴大10.7個百分點，工量具持平，磨料磨具收窄9.1個百分點。
4. 金屬切削機床訂單同比下降，金屬成形機床訂單情況尚好
2022年1-3月，重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比下降1.5%，截至3月底，在手訂單同比增長7%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降14.9%，在手訂單同比下降6.6%；金屬成形機床新增訂單同比增長33.5%，在手訂單同比增長42.5%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出，下階段穩(wěn)定運行基礎較好。
5. 機床產(chǎn)量同比低位波動，庫存上升明顯
據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)， 2022年1-3月規(guī)上企業(yè)金切機床產(chǎn)量13.5萬臺，同比增長1.5%。金屬成形機床產(chǎn)量5.4萬臺，同比下降1.8%。
圖2、圖3分別是2022年1-3月與2020年、2021年金屬切削機床產(chǎn)量和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速的對比。
重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降6.5%，產(chǎn)值同比增長11.5%；金屬成形機床產(chǎn)量同比下降2.2%，產(chǎn)值同比增長24.5%。以上在產(chǎn)量下降情況下，產(chǎn)值增速明顯的現(xiàn)象，主要有兩方面原因，一是技術進步使機床單臺價值有所提高，二是因原材料大幅漲價帶來機床價格提升。
2022年1-3月，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長12.4%，其中，原材料同比增長16.1%，產(chǎn)成品同比增長6.4%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長9.9%。其中，金屬切削機床同比增長8%，金屬成形機床同比增長17.8%。原材料存貨增幅較大，反映了企業(yè)在當前原材料價格高位波動的一種應對措施。機床產(chǎn)成品庫存增加，主要原因是近期疫情嚴重發(fā)貨受阻等因素的影響。
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)2022年1-3月機床工具行業(yè)進出口總額80.1億美元，同比增長9.7%。其中進口總額32.0億美元，同比降低2.3%;出口總額48.1億美元，同比增長19.6%。進口略有下降，出口繼續(xù)明顯增長。
2022年1-3月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢，順差為16.1億美元。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機、量具量儀等商品類別。
進口方面，2022年1-3月總體呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。其中金屬加工機床進口額17.2億美元，同比下降2.6%。其中，金屬切削機床進口額14.6億美元，同比增長6.7%；金屬成形機床進口額2.6億美元，同比降低15.7%。切削刀具進口額3.8億美元，同比降低11.7%。磨料磨具進口額18.6億美元，同比增長0.9%。
2022年1-3月進口來源前三名的分別是：日本10.6億美元，同比降低2.2%；德國7.3億美元，同比增長8.6%；中國臺灣4.0億美元，同比降低4.9%。
2022年1-3月金屬加工機床進口額排前五位的是：加工中心6.7億美元，占比38.6%；特種加工機床2.7億美元，占比15.9%；磨床2.1億美元，占比12.2%；車床1.2億美元，占比7.0%；齒輪加工機床1.0億美元，占比5.7%。
圖4 機床工具產(chǎn)品累計進口情況（億美元）
出口方面，2022年1-3月份出口總體保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額13.8億美元，同比增長22.8%。其中，金屬切削機床出口額9.5億美元，同比增長23.7%；金屬成形機床出口額4.3億美元，同比增長20.8%。切削刀具出口額9.5億美元,同比增長14.4%，磨料磨具出口額10.0億美元，同比增長21.8%。
2022年1-3月出口去向前三名分別是：美國5.9億美元，同比增長15.6%；印度3.5億美元，同比增長16.2%；日本3.3億美元，同比增長42.2%。
2022年1-3月金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床4.3億美元，占比31.4%；車床1.5億美元，占比10.7%；其他成形機床1.03億美元，占比7.5%；成形折彎機0.98億美元，占比7.1%；金屬冷加工壓力機0.9億美元，占比6.4%。
圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）
1. 因新冠疫情等因素影響，進入3月后營業(yè)收入增長趨緩
2022年一季度機床工具行業(yè)整體運營實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但營業(yè)收入同比增速比1-2月降低5.1個百分點，增速明顯放緩。主要原因是進入3月以來新冠疫情呈現(xiàn)點多、面廣、頻發(fā)的特點，對經(jīng)濟運行的沖擊加大。并且北京、天津、長三角、珠三角、東北等疫情嚴重地區(qū)機床工具行業(yè)企業(yè)比較集中，停產(chǎn)或部分停產(chǎn)以及物流不暢、人員出行不便等困難給行業(yè)企業(yè)的運行普遍帶來較大影響。同時俄烏沖突對國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的影響也開始顯現(xiàn)。
2. 機床工具產(chǎn)品進出口出現(xiàn)分化，出口繼續(xù)大幅增長
2022年一季度機床工具產(chǎn)品進出口開始出現(xiàn)分化，進口總額同比下降2.3%，出口總額同比增長19.6%。上年一直保持的進出口同步增長趨勢有所改變，其成因和發(fā)展走向需持續(xù)關注和研究。
2022年一季度，金屬切削機床的新增訂單和在手訂單同比都有明顯下降。金屬成形機床行業(yè)的新增訂單和在手訂單同比保持大幅度增長，但比1-2月增長幅度也有所降低。
從宏觀層面看，3月份以來世界局勢復雜演變，國內(nèi)疫情影響持續(xù)，有些突發(fā)因素超出預期。部分主要指標增速放緩，經(jīng)濟下行壓力有所加大。機床工具行業(yè)也反映出同樣趨勢。從制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）來看，4月份為47.4%，比上月下降2.1個百分點，這是繼去年9、10月份后，又一次連續(xù)兩個月位于臨界點之下，制造業(yè)總體景氣水平繼續(xù)回落。
但我國經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟持續(xù)恢復態(tài)勢沒有改變，發(fā)展?jié)摿Υ?、韌性足、空間廣的特點也沒有改變，完全有能力、有條件戰(zhàn)勝困難和挑戰(zhàn)，實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
去年年底中央經(jīng)濟工作會議之后，各地加大穩(wěn)增長政策措施力度，今年以來固定資產(chǎn)投資同比增長明顯。1-3月全社會固定資產(chǎn)投資同比增長9.3%。其中，制造業(yè)投資同比增長15.6%。與機床工具行業(yè)高度相關的汽車制造業(yè)投資同比增長12.4%，設備工器具購置固定資產(chǎn)投資同比增長6.8%。投資總體保持平穩(wěn)增長，制造業(yè)投資穩(wěn)定恢復。
綜合各方面情況來看，目前機床工具行業(yè)下行壓力加大。但隨著黨中央、國務院及相關部委穩(wěn)增長和保市場主體各項政策措施的落實，疫情逐步得到控制及相關助企紓困政策的實施到位，行業(yè)運行的宏觀經(jīng)濟環(huán)境會越來越好。希望行業(yè)企業(yè)努力克服當前各種困難，并著眼高質(zhì)量發(fā)展，著力解決轉(zhuǎn)型升級中的深層次問題，爭取在2022年取得更大發(fā)展。
